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自動化設備行業迎來機遇期
文章來源:handler 時間:2017-09-06 08-04-21

 市場表現:上周市場在震蕩中持續走高,8月28日至9月1日,滬深300指數上漲0.69%,機械行業指數上漲0.98%,位于所有一級行業中的第18位。期內機械行業所有細分子行業中,表現最好的三個細分子行業分別是人工智能、儀器儀表和其他通用設備,期內漲幅為+5.20%、+4.08%、3.46%;表現最差的三個細分子行業分別是工程機械、制冷空調設備和油田服務,期內漲幅為-0.95%、-0.29%、0.60%。

  機械行業中報復蘇明顯,維持行業“推薦”評級。上周機械行業整體估值水平有所上漲,截止到8月31日,機械行業P/E(TTM)為62.4倍,與滬深300的P/E(TTM)之比為4.52x(前值為4.13x)。行業中報業績出爐,業績大幅好轉。上半年機械行業整體營收增長42.87%,歸母凈利潤增長106.87%,其中工程機械行業、金屬制品行業、冶金礦采化工設備行業漲幅居前,營收同比分別增長127.98%、106.80%和86.11%;歸母凈利同比分別增長9.80倍、39.62倍、2.47倍。我們建議關注四條主線的投資機會:一是受益于環保政策推動的天然氣板塊;二是行業復蘇帶來業績彈性提升的工程機械板塊;三是受益于中游崛起的通用設備板塊;四是光伏組件自動化板塊。

  天然氣行業:頒布管輸和下游兩個環節的重磅政策,市場化改革迎來重大利好。8月30日,國家發改委同時發布兩個文件:一是《關于核定天然氣跨省管道運輸價格的通知》,二是發布《關于降低非居民天然氣基準門站價格的通知》,一方面對中石油北京天然氣管道有限公司等13家跨省管道運輸企業進行了定價成本監審;另一方面,自9月1日起將各省(區、市)非居民用天然氣基準門站價格每千立方米降低100元。我們認為此次兩大政策的出臺標志天然氣市場化改革迎來重大突破。我們持續看好天然氣產業鏈的投資機會,建議重點關注厚普股份、杭鍋股份和大元泵業。

  光伏自動化行業:光伏發電發展提速,自動化設備行業迎來機遇期。據搜狐財經9月1日報道,今年上半年有超過8成的光伏企業業績實現了大幅上漲,同時亞洲光伏產業協會副主席李海德表示,目前光伏已經是第二便宜的能源方式,其所具備的經濟、高效等特質也為其進一步發展打開空間;預計今年光伏市場同比增速將達到30——35%,并且這一增速會延續至明年。我們認為短期隨著三季度領跑者基地裝機期限到來,以及新增光伏電站裝機計劃的發布,下半年光伏終端需求或將繼續超預期;長期隨著先進技術的不斷迭代,光伏發電成本持續降低,未來三年左右有望實現平價上網,光伏行業發展前景廣闊。在這一進程中,下游光伏組件自動化行業有望充分受益,建議重點關注京山輕機,晶盛機電。

  人工智能行業:中國機器人產業進入高速增長期。8月31日,中國電子學會機器人產業研究發布了《中國機器人產業發展報告(2017年)》,指出2017年中國機器人市場預計規模將達到62.8億美元,2012-2017年的平均增長率達到28%;其中工業機器人42.2億美元,服務機器人13.2億美元,特種機器人7.4億美元;目前中國已成為全球第一大工業機器人應用市場,到2020年,國內市場規模進一步擴大到58.9億美元。我們看好在人工智能技術層面布局的公司,建議持續關注京山輕機、景嘉微。

  本周重點推薦標的組合:【厚普股份】——國內加氣站設備龍頭,布局智慧能源打開成長空間;【杭鍋股份】——余熱鍋爐龍頭,天然氣發電帶來成長新邏輯;【京山輕機】——有望充分受益光伏組件裝機量的持續超預期;【景嘉微】——圖形顯控模塊產品占領先機,小型專用化雷達逐步定型;【徐工機械】——龍頭效應日益凸顯,上半年出口翻番助力業績騰飛?!竞雭啍悼亍俊臼菄鴥劝迨郊揖邫C械領域為數不多的優質標的。

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